"МегаФон Финанс" закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии 05

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.

"МегаФон Финанс", дочерняя компания “МегаФона”, закрыл книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 объемом 10 млрд. рублей. По облигациям предусмотрена оферта от лица эмитента на приобретение облигаций через 2 года с даты начала размещения. Срок обращения составит 10 лет.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Oбщий спрос на облигации более чем в 3 раза превысил номинальный объем выпуска, что позволило последовательно снизить маркетинговый диапазон ставки купона по сделке до 8,00 – 8,10% годовых с первоначального ориентира по купону в диапазоне 8,20–8,45% годовых.

В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 05 была определена в размере 8,05% годовых.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.

Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО "Сбербанк КИБ"; со-организатор - ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", а андеррайтер - ООО "РОН Инвест"

"Я считаю, что первый за много лет выпуск облигаций "МегаФона" более чем успешен. Наше предложение было позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует трехкратная переподписка. Значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия со стороны инвесторов к компании "МегаФон". Средства от выпуска будут направлены на погашение текущей краткосрочной задолженности, что позволит улучшить структуру портфеля за счет удлинения его средней жизни и удешевления ставки", – отметил Иван Таврин, генеральный директор ОАО "МегаФон".

Справка:

"МегаФон" работает с мая 2002 года. Компания и ее дочерние предприятия располагают необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Количество абонентов компании в данный момент превышает 63 млн.

"МегаФон" - первый оператор, развернувший собственную сеть на всей территории всех субъектов Российской Федерации, а также первый в стране, запустивший в коммерческую эксплуатацию сеть 3G.

В 2010 году "МегаФон" занял второе место по количеству активных абонентов, а также по выручке.

"МегаФон" активно поддерживает спорт, являясь Генеральным партнером XXII Олимпийских зимних игр 2014 года и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, а также Генеральным партнером, официальным мобильным оператором XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе Казань.

Ключевыми направлениями развития компании на 2012-2013 гг. Совет директоров "МегаФона" видит дальнейшее развитие сетей 3G, 4G, центров обработки данных и собственной розничной сети.

ООО "Мегафон-Финанс" является дочерней компанией ОАО "Мегафон и было создано с целью привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг для финансирования проектов материнской компании.